Генеральный директор
СОП №70: Сверка CRM и кассы
Тема №2. Финансово-экономическое управление
1Область применения
Стандарт сверяет оказанные визиты в CRM с пробитыми чеками. Визит без чека, чек без визита и «оплата врачу лично» ломают и выручку, и лицензионный контур учёта.
Применяется в клинике и сети независимо от числа кресел. Генеральный директор не делегирует финальную подпись, если решение меняет деньги, лицензию или репутацию.
2Цель СОП
- Каждый закрытый приём иметь финансовый след в кассе либо явный статус «не подлежит оплате».
- Ловить расхождения до закрытия месяца, а не на годовой ревизии.
- Исключить серую кассу как рабочую практику.
3Термины и определения
- Закрытый визит - приём со статусом оказан в CRM.
- Финансовый след - чек, возврат, безнал или обоснованный ноль в кассе.
- Визит-призрак - приём в CRM без кассы или касса без приёма.
4Ответственные лица
- Генеральный директор - принимает решение, фиксирует его письменно и проверяет исполнение.
- Управляющий клиникой - собирает факты, считает варианты, исполняет поручение.
- Главный врач - даёт клиническую оценку риска и не подменяет бизнес-решение.
5Материалы и оборудование
- P&L, CRM и кассовый отчёт за период.
- Протокол решения на одну страницу.
- Папка договоров, лицензий и рисков по теме.
6Алгоритм действий генерального директора
6.1. Подготовка
Снимите реестр закрытых визитов без оплаты, чеков без визита и ручных корректировок за период. Разложите по врачам и сменам администраторов.
6.2. Решение
Утвердите ежедневную сверку на стойке и еженедельный отчёт вам по остатку призраков. Правило нулевой оплаты только с причиной из закрытого списка.
Оказанный приём без чека это не забывчивость стойки. Это дыра. Пока список призраков не закрыт, месяц не закрыт.
6.3. Контроль
Еженедельно смотрите остаток визитов-призраков. Повтор по одному врачу или одной смене выходит на кадровый разбор, не на «напомним в чате».
- Не оставляйте решение в чате без протокола.
- Не меняйте курс каждую неделю без новых цифр.