Администраторы
СОП №6: Документы для налоговых вычетов
Пакет №1. Юридическая и финансовая безопасность
1Область применения
Стандарт задаёт, какие документы администратор готовит для социального налогового вычета за лечение. Расчёт НДФЛ и консультацию по налогам администратор не даёт.
По запросу пациента после оплаты лицензированных медицинских услуг.
2Цель СОП
- Выдать справку и пакет от того юрлица, которому пациент платил.
- Не обещать сумму возврата.
- Соблюдать срок подготовки, который утвердила клиника.
3Термины и определения
- Справка для вычета - справка об оплате медицинских услуг по форме, которую использует клиника.
- Код услуги - код, который проставляет уполномоченный сотрудник клиники, не администратор «на глаз».
- Плательщик - лицо, указанное в платежных документах.
4Ответственные лица
- Администратор клиники - выполняет алгоритм, фиксирует данные, ведёт пациента по маршруту.
- Старший администратор - контролирует стандарт, разбирает сбои, обучает смену.
- Руководитель клиники - утверждает СОП и проверяет, что его соблюдают.
5Материалы и оборудование
- Шаблон справки.
- Доступ к данным оплаты в CRM или кассе.
- Контакты сотрудника, который кодирует услуги.
6Алгоритм действий администратора
6.1. Запрос
Для вычета нужна справка об оплате, договор и чеки. Сумму возврата считает налоговая, не клиника. Срок подготовки у нас такой: [срок].
6.2. Сверка
- Договор, чек и справка на одно юрлицо.
- Ф.И.О. плательщика совпадает с тем, кто просит справку, либо есть основания для родственника.
- Код услуги не угадывайте. Если сомнение, передайте кодирование уполномоченному сотруднику.
6.3. Выдача
Зафиксируйте дату запроса и дату выдачи. Не отправляйте справку в личный мессенджер без правила клиники.