К содержанию

Координатор лечения

СОП №200: Закрытие финансового контура завершённого плана

Тема №6. Финансовая координация без подмены медицинской роли

  1. 1Область применения

    Стандарт закрывает деньги и статусы, когда врач отмечает план выполненным. Координатор сверяет этапы, кассу, баланс, документы. Закрытие не равно обещанию, что результат навсегда. Новый объём - новый план, не «допродажа на финише».

    Врач закрыл комплексный план или его законченный блок, пациент выходит из активного маршрута.

  2. 2Цель СОП

    • Нет висящего баланса: долг, переплата, незачтённая предоплата.
    • Клиническое закрытие и кассовое закрытие совпадают по этапам.
    • Финиш плана не используется для продажи следующего объёма в том же разговоре.

  3. 3Термины и определения

    • Клиническое закрытие - отметка врача, что запланированные этапы выполнены.
    • Финансовое закрытие - сверка кассы со сметой выполненного, нулевой необъяснённый баланс.
    • Архив плана - статус карты: план закрыт, документы на месте, следующий контакт - контроль врача, если он назначен.

  4. 4Ответственные лица

    • Координатор лечения - ведёт маршрут пациента, фиксирует договорённости, не ставит диагноз и не меняет план.
    • Лечащий врач - ставит диагноз и план лечения, даёт клинические указания координатору.
    • Администратор клиники - записывает и принимает оплату по поручению координатора, не ведёт комплексный маршрут.
    • Главный врач - разбирает клинический спор и эскалацию качества.

  5. 5Материалы и оборудование

    • CRM-карточка пациента и открытый план лечения.
    • Актуальное расписание врачей и лист эскалации.
    • Скрипт связи: что можно писать, что только врач.

  6. 6Алгоритм действий координатора лечения

    6.1. Подготовка

    Соберите список этапов, оплаты, возвраты, сертификаты, долг. Проверьте чеки по спорным суммам. Не готовьте акционный оффер «раз уж закончили».

    6.2. Выполнение

    Сообщите сверку пациенту спокойно. Если есть долг - СОП 180. Если переплата - заявка на возврат или зачёт по кассе, не обещание от себя. Назначьте контрольный визит, только если его поставил врач. Поздравления допустимы, допродажа нового плана в этом касании - нет.

    Врач закрыл план. Сверяем: что сделано, что оплачено, нет ли долга или лишней предоплаты. Это не гарантия, что всё будет так всегда. Новый запрос - новый осмотр и новая смета, не подарок к финишу.

    6.3. Контроль

    Закрытые планы недели без открытого баланса и без «забытой» предоплаты. Карта в статусе закрыт, а не вечно «в работе» ради будущей продажи.

    • Не продавайте новый объём в разговоре о закрытии плана.
    • Не говорите, что закрытый план гарантирует исход на годы вперёд.
СОП №199: KPI оплаты без давления на объёмК темам