К содержанию

Генеральный директор

СОП №291: Новая CRM

Тема №8. Бизнес-развитие, инновации и инвестиции

  1. 1Область применения

    Стандарт описывает смену CRM клиники. Смена учёта это операция на сердце записи, кассы и персональных данных, не «удобный интерфейс». Директор не запускает новую систему в понедельник пикового месяца без миграции, двойного контура и владельца данных.

    Замена CRM, переход с журналов, объединение баз сети. Модули записи, кассы, лаборатории, маркетинга.

  2. 2Цель СОП

    • Перенести базу без потери карточек и денег.
    • Научить смены до дня переключения.
    • Не жить две правды учёта дольше пилотного срока.

  3. 3Термины и определения

    • Миграция - перенос карточек, слотов, долгов, согласий.
    • Двойной контур - старая и новая система параллельно на коротком сроке.
    • День переключения - дата, с которой запись и касса только в новой CRM.

  4. 4Ответственные лица

    • Генеральный директор - принимает решение, фиксирует его письменно и проверяет исполнение.
    • Управляющий клиникой - собирает факты, считает варианты, исполняет поручение.
    • Главный врач - даёт клиническую оценку риска и не подменяет бизнес-решение.

  5. 5Материалы и оборудование

    • Карта полей, доступы, договор вендора, обработка данных.
    • План обучения смен, чек-лист кассы и записи.
    • Бэкап старой базы.

  6. 6Алгоритм действий генерального директора

    6.1. Подготовка

    Опишите, что должно переехать обязательно: пациент, телефон, план, долг, согласия, слоты. IT и управляющий гоняют пилот на одной смене. Юрист смотрит, куда уезжают данные. Кассу и запись не разводят по двум системам навсегда.

    6.2. Решение

    Назначьте день переключения вне пика, владельца миграции, правило отката. Врачи не выбирают «кто в какой базе». Маркетинг не запускает акции в день миграции. Если вендор не отдаёт выгрузку, это стоп-фактор, не мелочь.

    Новую CRM включаем, когда смена умеет записать, принять оплату и найти карточку. Красивые дашборды подождут.

    6.3. Контроль

    Первые две недели ежедневный разбор: потерянные записи, двойные карточки, кассовые расхождения. Старую систему читают, не пишут, затем архивируют. Нет владельца инцидентов, нет завершения проекта.

    • Не переключайте клинику без бэкапа и сценария отката.
    • Не копируйте телефоны пациентов в Excel «на всякий случай» на рабочие столы.
СОП №290: ИИ: что нельзя (диагноз)СОП №292: Интеграция телефонии